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「盛兴彩票网投注违法吗」最被看好的十大港股:汇丰上调腾讯目标价至433港元

时间:2020-01-11 14:40:02 阅读:3584

「盛兴彩票网投注违法吗」最被看好的十大港股:汇丰上调腾讯目标价至433港元

盛兴彩票网投注违法吗,汇丰:重申腾讯(00700)“买入”评级 上调目标价至433港元

汇丰发布报告称,重申腾讯(00700)“买入”投资评级,对其目标价由430港元上调至433港元,此按综合方式作估值,基于其生态系统增强等,潜在升幅33%。

就腾讯将于11月13日公布第三季业绩,该行估计腾讯可受惠于网游及支付业务强劲表现,可抵销广告业务放缓的影响,并预计腾讯第三季非通用会计准则下营运溢利可增长32%,预计收入升25%,并估计毛利率达29%及非通用会计准则下每股盈利预测为2.96港元。

该行同时上调对腾讯于今年每股盈利预测,由9.86元升至10.06元人民币,2020年每股盈利预测由12.28元调高至12.44元人民币,2021年每股盈利预测由14.82元调高至15.05元人民币。

大摩:予东风集团(00489)“增持”评级 目标价11港元

大摩发布报告称,估计东风集团(00489)未来15天股价将上升,预计发生此概率介于70%至80%,予其“增持”投资评级,及目标价11港元,此按贴现现金流估值模型而得出。

该行指出,东风将于10月底公布今年第三季业绩,基于销量强劲增长,特别是日本品牌车型,估计公司期内净收益可同比上升3%至5%,预计季度业绩强劲将会使市场上调对其预测,并对东风的看法转趋正面。

大摩:予华晨中国(01114)“增持”评级 目标价12港元

大摩发布报告称,预计华晨中国(01114)未来15天股价将上升,估计发生概率介于70至80%,予其“增持”投资评级,及目标价12港元,此按现金流折现率作估值。

该行指出,德国宝马将于11月6日公布今年第三季业绩,该行估计华晨宝马第三季净收益可同比升25%至30%,基于2018年同期基数较低,兼且宝马5系在今年第三季销量同比升20%,而X3销量更大升1.45倍,虽然期内3系销量同比跌44%,相信主要是受新3系车型在6月底推出、仍处于提升阶段所影响。

高盛:维持汇丰控股(00005)目标价77港元 予“买入”评级

高盛发布报告称,汇丰控股(00005)将于下周一(28日)公布第三季季绩,该行预期集团第三季列帐基准除税前利润为53.92亿美元,同比跌9%,环比跌13%,基本除税前利润为58.42亿美元,同比跌6%,环比跌5%。该行维持汇控目标价77港元,以及“买入”评级。

该行表示,除了集团的削减成本措施外,市场也可留意集团的净息差(NIM)、财富管理收入、信贷成本等。早前有媒体报道,集团计划裁员,而欧美业务占集团资产负债表的30%,利润贡献不大,因此可能会成为计划的目标。

该行指出,集团今年第二季NIM增长3个基点,其中亚洲区在本港银行同业拆息(HIBOR)上升带动下而有4个基点的增长,预期第三季的NIM按季或会持平,未来有下降趋势。

随着市场预期美国联储局进一步减息,焦点可能会从扩大资产负债表以增加净利息收入,转移至抵消NIM的下跌。

该行预期,汇丰第三季的信贷成本将维持于约24个基点的水平,而英国脱欧及香港经济放缓都是主要的影响因素,又预计集团的资本状况稳定。

该行又称,集团今年已执行了10亿美元的回购计划,资本增长及英国脱欧的前景将决定下一次回购的时间及规模,该行估计汇控将会公布明年再有10亿美元的回购计划。此外,该行又提到,阿根廷的恶性通胀,也可能会影响到集团的表现。

富瑞:内地油服股受惠页岩气开发加快 均予“买入”评级

富瑞发布报告称,对中国油服行业看法积极,预计将受益于中国页岩气开发有望加快,及石油巨头提高石油勘探支出。该行首次覆盖中国油服板块,当中首选为中海油服(02883),估计第三季将有强劲增长,并将受惠于中海油(00883)的资本开支,予H股目标价为12.75港元,评级“买入”。

该行指出,中石化油服(01033)第三季盈利有望复苏,毛利将有改善,予“买入”评级,目标价1.75港元,又认为宏华集团(00196)和杰瑞股份业绩和新订单增长强劲,目标价分别予1港元及36.25元人民币,评级均为“买入”。

该行又预计,中国三大石油公司2018至2021年在石油勘探和生产方面的资本开支复合年成增长率在11%。

美银美林:维持中国海外(00688)“买入”评级 目标价34港元

美银美林发布报告称,中国海外(00688)今年前九个月的收入及经营利润分别增长9.9%及28%,单计第三季收入增长1.8%,经营利润则下跌1%,相信集团在第三季的盈利表现下降是由于入账问题,该季盈利贡献属季节性地较少,去年占比仅为13%。

由于交付较慢,该行下调对中海外今年的每股盈利预测2%,但因年初至今的合约销售强劲,明年及2021年的每股盈测分别上调1%及5%。该行又维持对集团的“买入”评级及目标价34港元,认为其合约销售增长及资产负债表强劲,而且目前估值吸引,相当于明年市盈率5.8倍。

瑞银:上调美团点评(03690)目标价至110港元 予“买入”评级

瑞银发布报告称,以非国际财务报告标准(IFRS)计,预计美团点评(03690)第三季整体经营利润出现3.44亿元人民币(下同),当中1.5亿元来自送餐业务;该行早前预期第三季分别收支平衡及7.93亿元亏损。该行上调美团目标价,以现金流折现率计,由82港元升至110港元,评级“买入”。

报告称,送餐业务盈利能力迎来重要拐点,随着美团最快10月底纳入港股通,预计吸引更多长线投资者。第三季送餐业务收入预测3.9%至150亿元,因美团正持续投资其会员计划,推升高、中端使用者的订餐频率。现时多于20%的订餐来自会员。更重要的是,随着补贴及送餐成本预计低于预期,预计第三季美团可有1%经营利润率,优于早前预测的负5.5%。上调美团2020及2021年每股盈测各7%,至分别1.59元及2.49元。

中金:维持雅居乐(03383)“中性”评级 上调目标价至12.1港元

中金发布报告称,雅居乐(03383)公司前三季度完成全年销售目标的78%,而该行预计2019年4季度月销售额有望达到100亿元左右,带动全年销售实现15%的增长。展望2020年预计公司将保持15%的销售增速,且销售质量有望提升,主要得益于新收购项目权益比例提升(2019年上半年为78%,2018 年为73%)以及特色小镇项目销售加速(毛利率为35-40%)。

盈利增长有望提升。预计2019年核心净利润增长6%至71亿元,2020年进一步提速,增长16%至82亿元。保守预计2020年海南清水湾将产生80亿元结算收入(预计核心净利率为25%), 而该项目2019年销售额可能达到100-120亿元。此外,一次性处置收益可能会为利润提供额外支撑(如2019年上半年22 亿元收益)。

该行表示,维持“中性”评级,上调目标价至12.1港元。

中金:重申龙湖集团(00960)“跑赢行业”评级 上调目标价至41.08港元

中金发布报告称,多年来龙湖集团(00960)资产负债表保持稳健。考虑公司拿地较温和(2019年前3季度土地成本占销售额的55%),预计2019年底净负债率将保持在60%以下。 截至2019上半年末,平均债务期限为5.7年,平均融资成本(截至2019年上半年末为4.56%)与中海、华润等领先国企基本持平。 展望未来,随着9月份穆迪上调信用评级,该行认为公司融资能力有望进一步改善。

该行预计,4季度月销售额将达到200亿元左右,带动全年增长15%。考虑可售货源充足,预计2020年销售将增长10%-15%;保守假设新开工同比持平,预计2020年可售货源也将实现30%的增长。

该行表示,重申“跑赢行业”评级,但将目标价上调10%至41.08港元。

中金:维持中国建筑国际(03311)“跑赢行业”评级 目标价9.8港元

中金发布报告称,中国建筑国际(03311)公布3Q19业绩:公司前三季度经营及应占合营企业收入418.3亿港元,同比增长4.6%,经营及应占合营企业盈利62.5亿港元,同比增长7.5%。因收入增速高于预期以及利润率提升, 业绩超出该行和市场的预期。

该行称,3Q19公司经营及应占合营企业收入同比增长14.5%,明显提速(增速较2Q19提高13.7ppt),主要因香港和中国内地市场收入快速增长;公司经营及应占合营企业盈利同比增长20.6%,增速较2Q19明显提高34.8ppt,主要得益于收入结构改善带来的利润率提高。

2018年公司香港业务毛利率为8.1%,达历史最高。2019上半年,香港业务毛利率同比进一步提高了0.4ppt。展望未来,考虑到香港地区人工成本下行,预计公司香港业务毛利率有望延续强劲。

该行表示,维持“跑赢行业”评级和目标价9.8港元。

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